昨天，卫龙发布公告称，公司拟全球发售9639.7万股股份，其中中国香港发售股份963.98万股、国际发售股份8675.72万股，还有15%超额配股权。2022年12月5日至12月8日招股，发售价将为每股发售股份10.40-11.40港元，摩根士丹利、中金公司及瑞银集团为联席保荐人，预计将于2022年12月15日于联交所主板挂牌上市。

假设发售价为每股发售股份10.90港元（即本招股章程所列指示性发售价范围的中位数）并假设超额配售权未获行使，经扣除承销费用及佣金以及就全球发售应付的估计开支后，拟将全球发售所得款项净额作以下用途（1）所得款项净额的约57.0%（约533.2百万港元）将用于扩大和升级生产设施与供应链体系，以提高的产能、仓储管理和产品质量（2）所得款项净额的约15.0%（约140.3百万港元）将用于进一步拓展销售和经销网络（3）所得款项净额的约10.0%（约93.5百万港元）将用于品牌建设（4）所得款项净额的约10.0%（约93.5百万港元）将用于产品研发活动以及提升研发能力（5）所得款项净额的约8.0%（约74.8百万港元）将用于推进业务的数智化建设。

公告中还显示，卫龙已经与基石投资者订立基石投资协议，据此基石投资者已同意在若干条 件的规限下，按下表所载发售价认购或促使彼等指定的实体认购相关数目的发售股份。基石投资者包括Media Global、阳光人寿保险以及Prospect Bridge。

其中Media Global将认购3100万美元（约2.423亿港元）、阳光人寿保险将认购3000万美元（约2.344亿港元）以及Prospect Bridge将认购1.028亿港元的发售股份，合计约5.795亿港元。